Ce tutoriel vous aide à retrouver les montants générés par un praticien sur une période donnée. Ces informations peuvent être utiles, par exemple, pour établir un bilan d’activité, calculer une part variable de rémunération ou attribuer des bonus selon les performances individuelles.

Selon le type de comptabilité que vous appliquez, deux types de chiffres peuvent vous intéresser :

• Le chiffre d’affaires : il correspond au total des montants des factures auxquels sont soustraits les éventuels avoirs établis sur ces factures.
• Le total facturé : il s’agit simplement des actes et produits facturés, sans prise en compte des avoirs.

Voici comment accéder à ces différentes données.

 

🔹Chiffre d’affaire par praticien

Dans le menu STATS, deux sous-menus permettent d’accéder au chiffre d’affaires :

• CA actes par praticien
• CA produits par praticien

Rendez-vous dans le menu correspondant, selon si vous souhaitez consulter les actes ou les produits facturés.

Dans chacun de ces menus :

1. Sélectionnez la période à analyser (apparaîtront ici les éléments des factures dont la date est incluse dans cette période).
2. Choisissez l’utilisateur concerné.
3. Cliquez sur Calculer pour afficher le montant correspondant.

Vous pouvez ensuite exporter les résultats au format CSV, si besoin.

 

🔹Montant facturé par utilisateur

Dans le menu FINANCES, vous trouverez trois sous-menus :

• Actes facturés (A)
• Produits facturés (B)
• Actes et produits facturés (C) — ce dernier regroupe l’ensemble des éléments des deux premiers.

1. Sélectionnez la période.
   📌 La colonne « Date » correspond à la date d’édition de la facture liée à chaque ligne d’acte ou de produit.
2. Choisissez l’utilisateur concerné. La recherche se lance automatiquement.

Vous pouvez exporter les résultats au format CSV si nécessaire.

Ces menus affichent uniquement les actes et produits inclus dans une facture. Les éléments saisis dans des visites « à facturer » (paniers qui ne sont pas encore associés à une facture) ne sont pas pris en compte.

De même, ces montants prennent également en compte des factures non clôturées : un filtre vous permet de ne sélectionner que les factures clôturées.

Pour finir, le règlement de la facture n’a pas d’incidence : tous les éléments facturés sont comptabilisés, que la facture soit réglée ou non.

📌 Sachant qu’une facture non clôturée peut encore être complétée ou modifiée, pensez bien, avant tout calcul ou extraction de ces montants, à clôturer toutes les factures de la période considérée.

 

🧐 Bon à savoir : 

Dans les deux menus décrits ci-dessus (STATS et FINANCES), un filtre intitulé « Praticien lié à » entouré en bleu vous permet d’ajuster le mode de calcul selon deux logiques différentes :

• Praticien lié à la visite :
  Le montant affiché correspond au praticien associé à la visite, même si d’autres praticiens ont réalisé des actes ou ajouté des produits.

• Praticien lié à l’acte ou au produit :
  Le montant affiché correspond uniquement aux actes et produits effectués ou ajoutés par l’utilisateur précisé sur la ligne de l’acte ou du produit correspondant.

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