Base de connaissances

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En quoi pouvons-nous vous aider ?
  • FINANCES

    • Acomptes

      • Création d’un acompte
    • Actes et produits facturés

      • Détail des ventes d’un produit
      • Détail des ventes d’un produit
      • Montant facturé par un utilisateur
    • Avoirs

      • Correction d'un avoir
      • Créer un remboursement pour un client (Canada)
      • Générer un avoir pour rembourser ou créditer un client depuis une fiche client
      • Paramétrer les préfixes des factures, devis et avoirs
      • Rembourser un avoir mis en crédit
      • Utiliser un avoir pour payer une visite ou un achat
    • Devis

      • Appliquer des remises sur un devis
      • Créer un devis
      • Paramétrer les préfixes des factures, devis et avoirs
    • Exports

      • Effectuer un export comptable
      • Erreur : Pas de compte de TVA pour la facture 00000
      • Paramétrage des exports comptables
    • Factures

      • Consulter toutes vos factures non clôturées
      • Créer toutes les factures d’un client sur une période donnée
      • Créer une facture groupée pour la visite de plusieurs animaux d'un même propriétaire
      • Éditer une facture à un nom différent de celui figurant sur la fiche client
      • Envoyer une facture au client ou à votre confrère
      • Facturation électronique
      • Facture générée par un devis + acompte
      • Transmettre une facture lors d'un règlement
      • Utiliser les QR factures
      • Correction de Factures

        • Annuler et recréer une facture clôturée non réglée
      • Paramétrages des Factures

        • Appliquer un arrondi sur une facture globale
        • Insérer un commentaire en bas de vos factures
        • Lancement automatique de la fenêtre d’impression pour les documents
        • Modifier les informations d'en-tête de vos documents de facturation
        • Paramétrer les préfixes des factures, devis et avoirs
    • Règlements/Paiements

      • Généralités

        • Effectuer un règlement pour une visite
        • Gérer un trop perçu
        • Historique de caisse
        • Modifier un mode de règlement suite à un encaissement
        • Notion de paiement déposé ou non en banque
        • Règlement de plusieurs factures
        • Supprimer un remboursement
        • Utiliser un avoir pour payer une visite ou un achat
      • Impayés

        • Enregistrement d’un chèque impayé: cas où ce règlement a déjà été transmis au comptable
        • Générer des relances pour les impayés de mes clients
        • Gérer un chèque revenu sans provision
      • Paiements/Règlements Différés

        • Enregistrer des paiements différés et vérifier leur présence dans la « caisse » le soir
        • Remplacer un chèque différé par un paiement immédiat
      • Paramétrages des Règlements/Paiements

        • Appliquer des réductions, des remises à un client
        • Délais de paiement
        • Gérer les modes de paiement
        • Rendre obligatoire la saisie du numéro de chèque
        • Sélectionner un mode de paiement par défaut pour les règlements
    • Remises

      • Appliquer des remises sur un devis
    • Taxes

      • Paramétrer les taxes d'achat et de vente
  • Principale
  • FINANCES

Catégorie – FINANCES

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