Depuis la fiche de l’animal concerné, cliquez sur CREER DEVIS.

Ajouter les différents actes et produits que vous souhaitez intégrer à ce devis.

Il est ensuite possible, en cliquant sur la ligne du produit ou de l’acte, de modifier la quantité, le prix ou encore d’ajouter un commentaire que vous souhaitez voir apparaître sur le devis et la future facture concernant cet acte/ ce produit.

Vous pouvez également ajouter un commentaire dans le bas de votre devis soit :

• En y intégrant un des modèles de texte que vous avez précédemment créées dans le menu MODÈLES > Modèles textes.
• En saisissant un texte dans la section Commentaire.

Vous pouvez ensuite enregistrer, imprimer ou envoyer par mail le devis à votre client ou encore créer une visite à partir de ce devis s’il est validé par le client.

Liste et détail des actions possibles : 

• ENREGISTRER COMME BROUILLON : Aucun numéro de devis n’est édité, le devis reste supprimable et modifiable.
• ANNULER : Ferme le devis en cours et garde le brouillon du devis.
• CLÔTURER ET IMPRIMER : Clôture le devis de façon irréversible avant impression papier.
• CLÔTURER ET PDF : Clôture le devis de façon irréversible avant édition du PDF.
• CLÔTURER ET EMAIL AU CLIENT : Clôture le devis de façon irréversible avant envoi par mail au client.
• CLÔTURER ET GÉNÉRER LA VISITE : Clôture le devis et génère directement une visite à partir des données du devis.

Depuis le bouton Importer un devis visible dans une visite, il sera affiché : 

• Les devis clôturés et n’ayant donné lieu à aucune visite.
• Les devis sans animaux ou liés à l’animal courant.

⚠️ La création et la clôture d’un devis ne permettent la génération que d’une seule visite. Si une seconde visite est nécessaire, il faudra dupliquer le devis et générer la nouvelle visite à partir de ce duplicata. Il est important de noter qu’une visite ne peut être générée qu’à partir d’un devis clôturé. Une fois la visite générée, le bouton « Générer Visite » disparaît automatiquement du devis concerné.

Vous pouvez ajouter une date de validité sur vos devis depuis le menu PARAMETRES > PARAMETRES PIÈCES COMPTABLES. Cette durée sera alors automatiquement inscrite sur vos futurs devis.

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