Vous trouverez dans ce tutoriel les différents chemins possibles pour créer un nouveau client.

🔹 Depuis le menu Client

Rendez-vous dans le menu MEDICAL > Clients (A), soit depuis la barre latérale gauche, soit depuis le raccourci rose de la barre de raccourcis (B).

Cliquez sur Nouveau afin de créer un nouveau client dans votre base.

💡 Avant toute création, nous vous recommandons de bien rechercher au préalable que ce client n’est pas déjà dans votre base client, afin d’éviter la création d’un doublon. Utilisez les filtres de la page pour affiner votre recherche.

Depuis la fenêtre de création d’un client, dans l’onglet Général, remplissez les champs demandés. Seul le Nom de famille (1) est obligatoire pour initier la création du client (signalé par un astérisque rouge).

Vous pouvez ajouter un animal à ce client via l’onglet Animal (2) > Nouveau.

Cliquez sur Enregistrer (3) lorsque vous avez terminé de remplir les informations. Vous serez alors redirigé sur la fiche du client et de son animal, le cas échéant.

 

🔹 Depuis l’agenda

Si vous êtes en train de fixer un créneau de rendez-vous sur l’agenda, vous pouvez également créer un nouveau client depuis l’agenda.
Cliquez sur le créneau souhaité.

Dans la fenêtre de création de rendez-vous qui s’ouvre, cliquez sur le bouton + afin de créer un nouveau client.

💡 Avant toute création, nous vous recommandons de bien rechercher au préalable que ce client n’est pas déjà dans votre base client, afin d’éviter la création d’un doublon.

Depuis la fenêtre de création d’un client, dans l’onglet Général, remplissez les champs demandés. Seul le Nom de famille (1) est obligatoire pour initier la création du client (signalé par un astérisque rouge).
Cependant, dans le cadre d’un rendez-vous, nous vous conseillons de noter également le numéro de téléphone du client afin de pouvoir le recontacter facilement.

Vous pouvez ajouter un animal à ce client via l’onglet Animal (2) > Nouveau.

Cliquez sur Enregistrer (3) lorsque vous avez terminé de remplir les informations.
Le profil du client sera alors ajouté au créneau de rendez-vous. Sélectionnez son animal, puis continuez à remplir les autres éléments du rendez-vous (date, horaire, motif, rappels, etc.) pour l’ajouter à l’agenda.

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