Dans les fiches de vos clients, plusieurs montants peuvent s’afficher pour vous renseigner sur l’état financier du client : montant dû, à facturer, avoir disponible, etc. Ces informations permettent de savoir en un coup d’œil si le client doit de l’argent ou dispose d’un avoir dans votre clinique.

 

🔹 Affichage des différents soldes

Les montants suivants peuvent être affichés dans la fiche client :

1. Solde client
2. Montant d’impayés
3. Montant à facturer
4. Montant d’avoir disponible

Vous pouvez choisir d’afficher ou non chacun de ces montants via PARAMÈTRES > Paramètres généraux > Onglet Clients.

📌 Si vous désactivez l’affichage des trois premiers montants, seul le montant d’avoir disponible restera visible, car il est obligatoire.

 

🔹 Comprendre les montants

🔸 Montant à facturer

Ce montant correspond à la totalité des actes et produits ajoutés au panier de facturation d’une ou plusieurs consultations ou ventes, non encore facturés.

Exemple :
Le client a un montant à facturer de 31 € car, dans une visite, un acte et un produit ont été ajoutés, mais la facture n’a pas été créée (le bouton Facture n’est pas activé).

📌 Si plusieurs visites ne sont pas encore facturées, les montants de toutes ces visites seront additionnés.

Pour connaître le détail, cliquez sur le montant à facturer. Une fenêtre s’ouvrira avec la liste des visites à facturer.

 Depuis cette fenêtre, vous pouvez créer les factures selon leur statut.
Voir le tutoriel 👉 Créer toutes les factures d’un client sur une période donnée.

 

🔸 Montant d’impayés

Ce montant est la somme de : (Montant des factures impayées) + (Montant à facturer)

Dans l’exemple ci-dessus :

• Montant à facturer : 31 € (visite sans facture)

• Facture créée mais impayée : 50 €

  → Montant total d’impayés = 31 + 50 = 81 €

Cliquez sur le montant d’impayé (en rouge) pour ouvrir la fenêtre du solde client détaillé.

Vous y verrez les visites concernées : ici, une consultation à facturer de 31 € et une vente facturée mais impayée de 50 €.

Vous pouvez cliquer sur chaque ligne pour être redirigé vers la visite correspondante.

 

🔸 Montant d’avoir

Ce montant correspond à l’avoir restant disponible pour le règlement de factures.

Exemple ci-dessus :
Un avoir de 22,50 € a été créé le 09/10/2025 et n’a pas encore été utilisé.

Si le client utilise une partie de cet avoir, par exemple 2,50 € pour acheter un jouet comme dans l’image ci-dessous, le solde d’avoir restant sera de 20 €, affiché dans la fiche client.

👉 Pour en savoir plus, consultez les tutoriels : Générer un avoir depuis une fiche client, Générer un avoir depuis une facture, Utiliser un avoir/crédit.

 

🔸 Solde client

Le solde client indique la balance entre les trois montants précédents.
Il est calculé ainsi : Solde = 0 – [(Montant d’impayés) – (Montant à facturer)] + (Montant d’avoir)

📌 Le montant à facturer n’est pas inclus dans le solde client : seules les factures le sont.

• Solde négatif (en rouge) → le client doit de l’argent à la clinique.
  
• Solde égal à 0 (en vert) → le client est à l’équilibre.
  
• Solde positif (en vert) → le client a un avoir à dépenser.

Dans notre exemple :
Le client a une facture de 50 € et un avoir de 20 €, son solde est donc –30 € : il doit 30 € à la clinique.

Cliquez sur le solde client pour ouvrir la fenêtre du solde client détaillé.

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