Pour rechercher la fiche d’un client ou d’un patient, plusieurs options sont disponibles.

🔹La barre de recherche

Vous pouvez utiliser la barre de recherche en saisissant au moins 3 lettres du nom du client ou du patient.

Cette méthode affichera tous les clients et animaux comportant ces trois lettres dans leur nom. Pour affiner votre recherche, tapez le nom complet.

Les icônes permettent d’identifier facilement la nature du résultat affiché :

Une icône de personne correspond à un client ; une icône de patte à un animal.

Par convention, les noms des animaux apparaissent entre parenthèses pour les distinguer visuellement des clients.

 

🔹Le menu MÉDICAL > Clients / Animaux (et ses raccourcis)

Les filtres situés dans la colonne de gauche vous permettent d’affiner votre recherche selon des critères spécifiques liés aux clients (adresse, ville, etc.) ou aux animaux (espèce, âge, etc.).

💡 Pour rechercher un animal à l’aide de son numéro d’identification, saisissez ce numéro dans le champ Client / Animal, encadré en rouge ci-dessous.

 

🔹Le widget d’accueil Rechercher clients

Vous avez également la possibilité de retrouver une fiche client directement depuis le widget d’accueil, situé en haut à gauche de la page d’accueil de votre compte.

Cochez l’un des cinq champs proposés (Nom, Téléphone, Email, Code externe, Code interne), puis saisissez votre recherche dans la barre située juste en dessous.

💡 Ce mode de recherche est particulièrement utile si vous êtes en communication téléphonique et que vous devez identifier rapidement votre interlocuteur appelant.

Vous retrouverez dans le bas du widget trois raccourcis vers les fenêtres suivantes, pour poursuivre votre recherche sans quitter la page d’accueil : Médical > Clients, Médical > Animaux et Médical > Référés : vétérinaires.

 

🔹Le menu RECHERCHE AVANCÉE

Ce menu propose une série de filtres différents selon la catégorie : Clients ou Animaux. N’oubliez pas, lorsque vous renseignez un filtre, de cliquer sur le bouton RECHERCHER pour que la recherche puisse s’effectuer.

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