Voici une solution pour corriger un avoir clôturé que vous souhaitez retirer d’une fiche client. En effet, un avoir clôturé ne peut pas être supprimé, mais il est possible de le compenser à l’aide d’une facture. Voici deux exemples de situation.

🔹Avoir contenant uniquement des actes

Vous êtes sur une fiche client avec un avoir de 100 €.
Cet avoir a été créé et clôturé par erreur ; vous souhaitez le retirer.

Dans Historiques > Avoirs, cliquez sur l’icône crayon située au bout de la ligne de cet avoir, afin d’accéder aux détails de sa création : le numéro de l’avoir, la ligne d’acte, ainsi que le montant.

Pour corriger cet avoir, il convient de créer une facture d’annulation via une nouvelle visite, en y ajoutant le même acte que celui présent dans l’avoir, 

Créez une nouvelle visite pour l’animal.
Inscrivez un motif pour bien identifier cette visite.
Inscrivez dans l’examen médical un commentaire expliquant la situation (par exemple : « Annulation de l’avoir n°00003 créé par erreur »).

Ajoutez le même acte que celui de votre avoir.

💡 Si vous avez un grand nombre d’actes dans cet avoir, plutôt que de les ajouter un à un, vous pouvez :
→ A. soit utiliser la fonctionnalité “Copier les lignes de facturation” depuis la visite initiale, afin de reproduire rapidement les mêmes lignes dans la nouvelle visite de correction.
→ B. soit utiliser un acte de votre catalogue créé pour l’occasion (par exemple un acte “Correction comptable” et y inscrire le montant total dans le prix TTC). C’est la solution que nous avons sélectionné dans l’exemple ci-dessous.

Vous avez à présent un impayé du même montant que votre avoir.

Cliquez sur RÈGLEMENT.
Sélectionnez le mode Avoir.
Cliquez sur ENREGISTRER.

De cette façon, le solde du client revient à zéro : il n’a plus d’impayés ni d’avoirs, son solde est équilibré comptablement.

🔹Avoir contenant au moins un produit

Vous êtes sur une fiche client avec un avoir de 11.30 €.
Cet avoir a été créé et clôturé par erreur ; vous souhaitez le retirer.

Dans Historiques > Avoirs, cliquez sur l’icône crayon située au bout de la ligne de cet avoir, afin d’accéder aux détails de sa création : le numéro de l’avoir, le(s) produit(s) concerné(s), le montant et le restockage des produits.

Concernant les avoirs de produits, il est en effet important de vérifier avant toute correction si les produits ont été restockés lors de la création de l’avoir. Cela permettra, le cas échéant, de corriger simultanément votre stock.

Pour corriger cet avoir, il convient de créer une facture d’annulation via une nouvelle visite, en y ajoutant le même produit que celui présent dans l’avoir, 

Créez une nouvelle visite pour l’animal.
Inscrivez un motif pour bien identifier cette visite.
Inscrivez dans l’examen médical un commentaire expliquant la situation (par exemple : « Annulation de l’avoir n°00016 créé par erreur »).

Ajoutez le(s) même(s) produit(s) que sur votre avoir.
Ajuster le statut de vos produits à la réalité de votre stock :

• Si vos produits ont été restockés via l’avoir, laissez les produits de cette nouvelle visite en statut Remis au client. Ils sortiront ainsi de votre stock.

Si vos produits n’ont pas été restockés via l’avoir (Restocké = 0), laissez également les produits en statut Remis au client, afin que leur montant soit bien comptabilisé dans la facture. Vous devrez ensuite ajuster manuellement votre stock pour éviter une double sortie. 👀 Voir le tutoriel Ajuster le stock d’un produit.

Vous avez à présent un impayé de 11,30 € correspondant au même montant que l’avoir.

Vous allez donc pouvoir régler votre impayé avec votre avoir : 

Cliquez sur RÈGLEMENTS.
Sélectionnez le mode de paiement « Avoir ».
Cliquez sur ENREGISTRER afin de valider l’enregistrement.

De cette façon, le solde du client revient à zéro : il n’a plus d’impayés ni d’avoirs, son solde est équilibré comptablement.

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