Clôturer une visite permet de verrouiller définitivement certains éléments de celle-ci afin de protéger les données.

 ⚠️ Cette action est irréversible.

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette fonction, il est possible de la désactiver (voir la section dédiée en fin de tutoriel).

🔹Utilisation de la clôture

🔸Envoi des documents

Lorsque vous cliquez sur Clôturer la visite, une fenêtre s’ouvre et vous propose d’envoyer au client (et au confrère référent, si indiqué dans la visite) les documents liés à celle-ci.

Les cases à cocher (ou décocher) ne sont actives que si les 3 conditions suivantes sont réunies :

1. Le document existe.
2. Le destinataire possède une adresse e-mail renseignée.
3. Un modèle d’envoi est bien défini dans Paramètres > Envoi Email.
   
   

Laissez cocher ou décochez les cases selon vos souhaits, puis cliquez sur OK pour valider la clôture. Cliquez sur Annuler si vous ne souhaitez finalement ni clôturer ni envoyer les documents.

Exemple :
Dans la capture ci-dessus, une ordonnance est bien présente dans la consultation et une adresse mail est renseignée dans la fiche client. Pourtant, l’ordonnance n’est pas envoyable (case désactivée, grisée). La condition n°3 n’est pas remplie : dans Paramètres > Envoi Email, aucun modèle personnalisé n’a été défini pour l’envoi des ordonnances.

Le système ne prend pas en compte les modèles par défaut de Vetup (champ vide).

 

🔸Conséquences de la clôture

Clôturer une visite entraîne les verrouillages suivants :

• La date et l’heure de la visite.
• Le motif de la visite.
• Le statut de la visite.
  👉 Voir le tutoriel dédié : 👀 Utiliser les statuts de visite.
• L’onglet Examen médical : impossible d’ajouter, supprimer ou modifier du contenu.
• L’onglet Actes / Produits : impossible d’ajouter, supprimer ou modifier des lignes de facturation.

Après une clôture, vous pouvez encore :

• Modifier la programmation d’un rappel (acte ou produit) via l’icône cloche.
• Ajouter des documents (comptes rendus, ordonnances, fichiers attachés).
• Ajouter des règlements
  

🤔 Important : la clôture de visite est indépendante de la clôture de facture. Cette dernière possède son propre bouton Clôturer la facture.

Une fois la visite clôturée, un logo cadenas apparaît devant la ligne correspondante dans les différentes vues.

 

🔹Masquer le bouton « Clôturer la visite »

Si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de clôture de visite, il est conseillé de masquer le bouton afin d’éviter toute erreur de manipulation.

Pour cela rendez-vous dans Paramètres > Paramètres généraux > Onglet Visites.
Cochez la case Ne pas afficher le bouton “Clôturer la visite” et enregistrez vos modifications.

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