Les statuts de visite vous permettent de suivre facilement l’avancement et l’état de vos consultations ou ventes. Ce tutoriel vous explique comment créer, organiser et utiliser ces statuts pour optimiser le suivi de vos visites.

🔹Créer un statut de visite

Dans PARAMÈTRES > Statuts des visites, vous pouvez créer de nouveaux statuts en cliquant sur Nouveau.

Une ligne s’ajoute automatiquement avec un champ pour saisir le nom du statut. Une couleur est attribuée aléatoirement lors de la création. Renseignez le nom puis validez en appuyant sur la touche Entrée.

Vous pouvez ensuite modifier la couleur du statut en cliquant sur la pastille colorée. Il est possible de créer autant de statuts que nécessaire.

💡 Le statut Clôturé est présent par défaut et ne peut pas être supprimé. Il s’applique automatiquement lorsque vous clôturez une visite.

 

🔸Ordre des statuts

Chaque statut possède un rang d’affichage. Celui-ci définit la position du statut dans la liste qui s’affichera lorsque vous choisirez un statut de consultation.
Lorsqu’un nouveau statut est créé, il reçoit par défaut le rang 0 et apparaît donc en début de liste. Vous pouvez modifier ce rang en cliquant sur le chiffre correspondant.

Si plusieurs statuts ont le même rang d’affichage, ils s’afficheront selon leur date de création, du plus ancien au plus récent.

🔸Modifier ou supprimer un statut

Vous pouvez modifier le libellé d’un statut en cliquant sur l’icône stylo.
Pour supprimer un statut, utilisez l’icône poubelle (sauf pour le statut Clôturé, qui est obligatoire).

⚠️ Si vous supprimez un statut déjà attribué à une consultation, cette consultation se retrouvera sans statut.

 

🔹Utiliser les statuts de visite

🔸Attribuer un statut de visite

Lors de la création d’une visite, un sélecteur situé à droite du champ Motif vous permet de choisir un statut.

La liste proposée contient tous les statuts que vous avez créés, dans l’ordre que vous avez défini.

Le statut système Clôturé n’apparaît pas dans la liste car il est appliqué automatiquement lorsque vous utilisez le bouton Clôturer la visite.

Une fois attribué, ce statut Clôturé est verrouillé et ne peut plus être modifié.

👉 Si vous le bouton Clôturer la visite n’est pas présent sur votre compte, consultez le tutoriel : 👀 Activer la clôture de visite.

 

🔸Suivre les statuts

Dans HISTORIQUE > Consultations ou HISTORIQUE > Ventes, vous pouvez visualiser vos visites et leur statut.

La colonne État affiche les couleurs associées à vos statuts. En plaçant la souris sur la pastille colorée, le nom du statut s’affiche.

Vous pouvez ainsi identifier rapidement un statut spécifique. Dans cet exemple, le vétérinaire visualise d’un coup d’œil les comptes rendus encore à compléter pour ses visites de la semaine.

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