Vous pouvez consulter facilement tous les types d’envois réalisés depuis le logiciel (rappels d’actes, de produits, de rendez-vous ou envois personnalisés). Qu’ils soient programmés ou déjà envoyés, ces envois sont visibles dans plusieurs menus du logiciel, toujours présentés sous la forme d’un tableau.
Ce tutoriel vous explique comment lire ce tableau et où le retrouver dans Vetup.

🔹Explication détaillée du tableau

1. Date d’envoi : date à laquelle le rappel doit être envoyé. Son intervalle avec la date d’échéance dépend de vos paramètres, notamment pour les rappels d’actes, de produits ou de rendez-vous.
2. Échéance : date butoir liée au rappel — il s’agit de la date à laquelle l’acte ou le produit doit être renouvelé, ou de la date du rendez-vous lorsqu’il s’agit d’un rappel de rendez-vous.
   Si l’envoi est immédiat (ex. : transmission de facture, envoi d’un historique médical), alors la date d’envoi = date d’échéance.
3. Type : indique le type d’envoi (confirmation de rendez-vous, envoi de facture, ou catégorie de l’acte/produit si rappel lié à un acte ou un produit).
4. Créé par : nom de l’acte ou du produit à l’origine de la création du rappel. Si l’envoi n’est pas un rappel d’acte ou de produit, cette colonne reste vide.
5. Cible : acte ou produit cible du rappel (voir tutoriel dédié).
6. Mode d’envoi : canal prévu pour l’envoi du rappel (mail, SMS, etc.). Une ligne est affichée par mode d’envoi.
7. Animal : animal concerné par l’envoi
8. État / Traité le : ces champs sont remplis une fois le rappel envoyé. Une icône ✅ et la date de traitement sont ajoutées dès que l’envoi a eu lieu. La date « Traité le » correspond à la date d’envoi (1).
9. Visualisation du contenu : pour consulter rapidement le contenu d’un rappel, passez votre souris sur l’icône en forme de bulle située en bout de ligne. Le texte du message s’affichera sous forme d’infobulle (avec les champs de fusion s’il n’a pas encore été envoyé).
10. Paramètres : permet d’accéder à la fenêtre de modification du rappel. Tant que le rappel n’est pas encore envoyé, vous pouvez modifier le mode d’envoi, le destinataire, le contenu ou les pièces jointes. Une fois le message envoyé, ces informations sont consultables uniquement en lecture.
11. Raccourci vers la visite : icône permettant d’ouvrir, dans un nouvel onglet, la visite concernée par ce rappel. Cette icône n’est pas toujours présente (selon le type d’envoi).
12. Suppression : tant que le rappel n’a pas encore été envoyé, vous pouvez le supprimer (icône poubelle). Une fois envoyé, cette icône disparaît afin de conserver une trace de l’envoi.

 

🔹Menu MÉDICAL > Rappels

Par défaut, ce menu affiche tous les rappels en attente d’envoi (1).
Pour afficher les rappels déjà envoyés, cochez la case Afficher les rappels déjà envoyés (2).
Utilisez les différents filtres (période, mode d’envoi, nom du client, etc..) pour consulter les rappels souhaités.

📌 Dans ce tableau, une colonne Client est présente, car ce menu est général. De plus, les colonnes Créé par et Cible ne sont pas affichées ici.

 

🔹Historique d’une fiche client

Accédez à la fiche du client de l’animal concerné. Dans l’onglet Historique, cliquez sur Rappels & Envois. Vous y verrez l’ensemble des rappels associés à cet animal.

📌 Dans ce tableau, la colonne Client n’est pas présente car vous êtes déjà dans la fiche client.

💡Astuce : Si le client possède plusieurs animaux et que vous souhaitez visualiser tous les rappels (envoyés ou à venir) pour l’ensemble du foyer, cliquez sur le nom du client dans la fiche. Cela ouvrira une vue globale, et tous les menus Historique (dont Rappels & Envois) afficheront les informations pour l’ensemble des animaux.

 

🔹Onglet Rappels d’une visite

Lorsque vous créez une nouvelle consultation ou une vente pour un animal, vous pouvez accéder à l’onglet Rappels au sein de celle-ci.

📌 Dans ce tableau, les colonnes Animal et Client ne sont pas présentes, car vous êtes déjà sur leurs fiches.

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